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湖南 | 2017-11-20 13:47:38:3
来源:三湘都市报 | 作者:黄京 | 编辑:丁虹

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  大摩:首予丘钛科技(01478)“中性”评级 目标价18元

  摩根士丹利发表报告称,首予丘钛科技(01478)“中性”评级,目标价18元,最乐观看26元。

  大摩预期,丘钛科技2018及2019年收入分别增长29%及27%,主要受惠于相机模块业务带动,因行业整合及规格转移助提升平均售价。该行预期明年及后年双镜头收入将会占摄像头模块收入的58%及64%,此外,随着双镜头的贡献增加,加上其利润率较高,将有助于改善丘钛科技的毛利率。丘钛科技主要有两个业务分部,包括相机模块及指纹传感器模块,而摄像头模块为主要收入来源,占上半年总收入的71%,同时公司为继舜宇光学(02382)及O-Film后,位列第三位的智能电话相机模块供应商。

  大摩认为,丘钛科技作为中国头三大的摄像头模块生产商,预计其双镜头市场占有率于9月达12%,至2018及2019年市场渗透率可进一步提升至25%及32%,并将会成为未来两年的主要增长动力,至于3D感应的应用扩阔,将可支持其2019年以后的增长。

  大摩又称,以最乐观的假设,如果丘钛与华为的旗舰型号快于该行预期,以及双镜头的销售好于预期,将有助提升平均毛利率,同时产品组合将可转向更高利润的产品,该行最乐观看26元。

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